Стекло становится самой короткой доской

На рынке фотоэлектрических систем в 2020 году есть на что посмотреть. Помимо таких тем, как подавляющая победа монокристаллов и битва за 166& 182& 210 больших кремниевых пластин," увеличение цены" также является горячей темой в последнее время.

В этом раунде резкого роста цен во второй половине этого года все звенья отраслевой цепочки выросли по всем направлениям, и стекло и кремний, несомненно, являются" самыми красивыми мальчиками" ;. Согласно последующему сообщению репортера, основная цена на стекло с покрытием толщиной 3,2 мм на рынке выросла с минимума этого года в 24 юаня до нынешних 30 юаней. На заводах по производству комплектующих второго и третьего уровня и отдельных небольших заводах цена сделки составляет 33-35 юаней за квадратный метр, которая выросла на 46%. Как известно, кремниевые материалы являются лидером на этой волне роста цен. За последние два месяца цена подскочила с 58 юаней до 95 юаней, увеличившись более чем на 60%! Очевидно, что дисбаланс между спросом и предложением является основной причиной этого раунда роста цен, а колебания цен оказывают важное влияние на последующие этапы производственной цепочки и даже на конечный спрос.

Следует отметить, что дисбаланс между спросом и предложением, скорее всего, будет нормальным состоянием в течение определенного периода времени в будущем, и это должна быть самая короткая доска производственной цепочки, которая ограничивает развитие отрасли. Другими словами, узким местом производственной цепочки является реальный изгиб будущей отрасли, а производственные мощности за пределами узкого места - это избыточные мощности. Итак, какое звено будет недостатком во всей отраслевой цепочке в следующем четвертом квартале 2021 года?

Поставки кремниевых материалов стабилизировались и вернулись к рациональности

В последние несколько лет ведущие производители кремниевых пластин / элементов / модулей объявили об огромных планах расширения производства. В соответствии с текущими и расширенными производственными мощностями отрасли, производственная мощность каждого звена в следующем году превысит 200 ГВт, что намного превосходит отраслевые прогнозы. При потребности в установленной мощности в 145-160 ГВт в следующем году отрасль будет сосредоточена на кремниевом материале с наибольшим увеличением. этот год.

Фактически, с развитием последних десяти лет производство поликремния в моей стране сейчас приближается к 90% мирового производства, среди которых первый эшелон, такой как Xinte Energy, Xinjiang Daquan, Tongwei, Oriental Hope, GCL / Zoneng, и др. Производственная мощность достигла 80 000 тонн или даже 100 000 тонн. В связи с более высокими рыночными ценами зарубежные производственные мощности, такие как OCI Malaysia и WACKER Germany, также увеличили свои производственные мощности. В настоящее время объем производства различных производителей кремниевых материалов растет, и последние котировки показывают тенденцию к сохранению стабильности.

Согласно приблизительным подсчетам репортера&# 39, мировое производство поликремния достигнет нового максимума в 2021 году. Существующие производственные мощности будут добавлены к гранулам Jiangsu Zhongneng (54000 тонн) и проекту Tongwei Leshan / Baoshan, который будет сдан в эксплуатацию. в производство во второй половине следующего года. Глобальные мощности по производству поликремния превысят 660 000 тонн, а фактический объем производства достигнет около 550 000 тонн. Ожидается, что он будет поддерживать установленную мощность терминала до 180 ~ 190 ГВт, и в целом он может полностью удовлетворить установленный спрос терминала.

Производство кремниевых материалов в четвертом квартале и 2021 году намного превысило дефицит, особенно по сравнению с другими дефицитами, такими как стекло, и наблюдается определенное перепроизводство. У нас есть основания полагать, что по мере стабилизации предложения рынок кремниевых материалов и цены скоро вернутся к разумным.

Повышенный спрос на стекло станет самым большим недостатком

В связи с быстрым увеличением количества фотоэлектрических установок спрос на стекло в качестве основного вспомогательного материала также быстро растет. В этом году применение двусторонних модулей продвигается быстрее, чем ожидалось. Двустороннее двойное стекло стало горячей темой, и в дальнейшем пропорция будет увеличиваться. По многим прогнозам, доля рынка двусторонних стеклопакетов в следующем году достигнет 40%, что напрямую приведет к дальнейшему увеличению спроса на стекло. Согласно соответствующим прогнозам, в 2021 году спрос на фотоэлектрическое стекло ожидается в пределах 7,8-8,6 млн тонн, что примерно на 30% превышает общее потребление в этом году.

В то время как спрос растет, ведущие компании стекольной промышленности также расширяют производство. Согласно публичной информации, в 2021 году будет запущено и запущено в производство в общей сложности 7600 тонн новых печей в проектах Плоский Вьетнам, Цзясин и Фэнъян, а в общей сложности 4000 тонн новых печей будут запущены и запущены в Проект Xinyi Solar Wuhu. Marton / CSG Fengyang и другие новые проекты запущены в производство, и ожидается, что теоретический объем производства стекла в следующем году сможет поддерживать около 170–180 ГВт.

Следует отметить, что, согласно исследовательской ситуации, существует разрыв между конечным фактическим объемом производства стекольных компаний и теорией, который необходимо определять в соответствии с фактическим прогрессом расширения каждой компании. Согласно недавней информации от Pvinfolink, из-за того, что расширение стекла происходит намного медленнее, чем расширение компонентов, и в пик сезона на рынке, поставки стекла будут ограничены до конца года, а цена уже показала значительный восходящий тренд. Кроме того, быстрое развитие крупногабаритных модулей и большое разнообразие спецификаций модулей привели к невозможности полностью использовать часть производственных мощностей, что также создает трудности с поставками стекла.

Согласно комплексной оценке, фактический объем производства стекла в 2021 году ожидается на уровне 150–160 ГВт установленной мощности. Среди них поставки стекла для крупногабаритных и мощных модулей мощностью 500 Вт выше 182 являются особенно трудными, и стекло стало самым большим недостатком промышленного&# 39.

Стекло стало узким местом, а другие производственные мощности перегружены

На самом деле, в краткосрочной перспективе колебания цен на компоненты, вызванные ростом цен на кремниевые материалы, батареи и серебряную пасту, сдерживают всплеск спроса на терминалы. Некоторые клиенты предпочитают подождать и посмотреть, отложить или даже отменить проекты. Цены на комплектующие и аккумуляторы также немного упали в последнее время, и" невидимая рука" рынка постепенно передает давление вверх по течению.

В перспективе до 2021 года емкость рынка терминалов оптимистично прогнозируется на уровне около 150 ГВт. Несмотря на то, что емкость кремниевых пластин / элементов / модулей быстро увеличивается, достигая более 200 ГВт, с учетом конечного спроса и двух звеньев из стекла и кремния, ожидается, что некоторая часть емкости будет иметь обязательный зазор.

Среди них дефицит стекла сделает все остальные звенья излишками. Силиконовые материалы ограничены рыночным спросом на терминалах и предложением стекла, что также может привести к плохим поставкам в дальнейшем. Ожидается, что цены будут медленно падать и в конечном итоге достигнут новой точки равновесия.