100GW PV-модулей для отправки в течение 2018 года, но соответствует ли количество соответствия?
Nov 24, 2017
Солнечная промышленность должна достичь годового спроса на уровне 100 ГВт намного раньше, чем прогнозировалось как сторонними наблюдателями, так и ведущими поставщиками компонентов. В течение 2018 года солнечная промышленность формирует до 100 ГВт солнечных модулей в течение календарного года, в то время как только 2017 год их количество превысит 90 ГВт.
Но с таким быстрым ростом ежегодных поставок модулей он задает очевидный вопрос: является ли качество модулей скомпрометированным в спешке для увеличения целей доставки при внедрении новых концепций модулей, которые часто требуют использования новых материалов и типов ячеек?
Кроме того, при неустанном стремлении к смещению производственных затрат смешанного модуля (или стоимости проданных товаров) к югу от 30c / W в 2018 году и адаптации к ASP в тридцатые годы, это создает еще одну потенциальную опасность с точки зрения качества модуля и Долгосрочная надежность, если спецификация материалов быстро ориентируется на снижение издержек как краткосрочный показатель рентабельности?
Вопросы действительно: и те, которые в конечном итоге ощущаются наиболее болезненно в договорных дискуссиях между владельцами активов сайта и сторонними O & M, когда согласованы показатели производительности сайта или в бонусных выплатах, основанных на превышении производительности сайта.
Эта серия из двух частей блога внимательно изучает факторы, приводящие к 2018 году, к 100-летнему солнечному году, и дает некоторые причины, по которым рыночные прогнозы за последние несколько лет были ниже уровней фактического солнечного развертывания.
С этой конференцией менее чем за 3 месяца (Куала-Лумпур, 7-8 ноября 2017 года) эта серия блога также объясняет, почему это двухдневное отраслевое мероприятие может предоставить некоторые ключевые ответы для EPC, разработчиков и владельцев активов в терминах понимания ключевых показателей, которые лежат в основе солнечных модулей, в конечном счете, смягчения рисков при проектировании и строительстве сайта, при одновременном оптимизации общей отдачи от инвестиций на протяжении более 20 лет на местах.
В первой части серии блога мы фокусируемся на проблемах отслеживания спроса на солнечный фотоэлектрический рынок и поставки модулей, а также представляем новую методологию, которая увидит, что отрасль отправит более 90 ГВт в 2017 году и более 100 ГВт в 2018 году. Завтра, часть 2 серия будет касаться проблем качества модуля и того, что сегодня должны знать текущие сегменты рынка на рынке, с тем чтобы сделать обоснованные суждения о поставщике модулей и технологиях, предназначенных для развертывания в масштабах предприятия.
Питание солнечного модуля: 100GW в 2018 году?
Конечный рыночный спрос на солнечную энергию в последние несколько лет превысил все прогнозы, которые были установлены в начале года. Действительно, даже прогнозы в течение года были значительно ниже, чем конечные цифры, сообщенные в следующем году.
Когда стек спроса и предложения сопоставляется каждый год, за предыдущий 12-месячный период становится ясным, почему прогнозы были низкими, и какие страны или регионы в конечном итоге учитывают восходящие изменения. Но возникает большой вопрос: почему сторонние наблюдатели каждый день ошибаются в цифрах, и почему всегда на низкой стороне?
Похоже, что многие из них по-прежнему одержимы тем, что в течение следующего года тратят шесть или более месяцев, добавив, что произошло за год до этого. Несмотря на огромную ценность для историков, это не дает никакой помощи здесь и сейчас, и что произойдет в ближайшие 3-6 месяцев, гораздо меньше, чем через 2-3 года. Отслеживание спроса и предложения в режиме реального времени, по-видимому, будет тем, что еще предстоит взломать в солнечной промышленности, и я коснусь ниже некоторых факторов, вызывающих это.
До сих пор существует слишком большая зависимость, ожидающая публикации правительственных данных, как правило, через несколько месяцев после события, без какой-либо формы независимой проверки, и всегда неправильно поэтапно с точки зрения предложения из-за государственной статистики, имеющей даты присоединения или аккредитации, в качестве контрольных точек для мощности дополнения.
Сколько раз за последние три года мы наблюдали прогнозы рынка, которые давали пошаговые пересмотры в сторону повышения в одночасье, после того, как Китай выпустил ежеквартальное обновление по развернутой солнечной энергии в стране?
Если смотреть исключительно на поставку модулей, большой проблемой для большинства наблюдателей на рынке остается очень большое количество компаний, действующих на рынке с уровнем около 1 ГВт или выше, а также масштабы операций в Китае, которые остаются только в этой стране. Если бы солнечная промышленность имела 3-4 поставщиков модулей, составляющих более 90% всех мировых поставок, спрос на рынке был бы лучше всего отслеживаться, если сосредоточиться только на ежемесячных или квартальных региональных поставках от этих компаний, и это даст лучший справочник по запросу ( хотя и с сильным элементом, управляемым приводом).
Методология, которую мы разработали в PV-Tech за последние пару лет, заключается в сегменте 50 + ведущих поставщиков модулей, на которые приходится ок. 90% модульных поставок (объединение собственных и сторонних аутсорсинговых модулей) и сегмент этих компаний путем ежеквартального и регионального распределения отгрузки. Это включает прогнозирование 12-18 месяцев. Затем это перекрестно проверяется с предполагаемым спросом на конечный рынок, который представляет собой комбинацию правительственных данных и отслеживаемых драйверов конечного рынка. Результатом этого является более оптимистичная точка зрения на поставки на конец рынка, которые исторически предоставлены сторонними наблюдателями, но, как можно видеть, они более тесно связаны с данными спроса, которые предоставляются после события.
Другая контрольная точка относится к ключевым компонентам и находит методологию для триангуляции поставки модуля с помощью сырья или компонентов. К сожалению, делать это с помощью задних панелей или инверторов или монтажных систем, например, в последние годы не показали хороших подходов, но использование поликремния можно использовать, возможно, в качестве наиболее ценного сырья здесь.
В настоящее время солнечная энергия потребляет, например, высокий процент производства поликремния, по сравнению с полупроводником, а количество поставщиков поликремния по-прежнему является наименее фрагментированным с точки зрения конкуренции. Тем не менее, существует слишком большая зависимость от использования исторических данных, опубликованных Китаем для импорта поликремния. Тем не менее, при условии, что используются правильные метрики g / W, и тенденции ведущих производителей поликремния могут быть оценены в отношении коэффициентов использования и управления запасами, то это, вероятно, лучший лидирующий индикатор подачи модуля через 3-6 месяцев.
На приведенном ниже графике показан наш текущий прогноз по поставкам модулей ежегодно, до конца 2018 года, где исторические данные, возвращаемые к 2013 году, отображаются для сравнения устаревших требований.
Наложенные на графике прогноза спроса выше представлены двумя ключевыми показателями пропускной способности. Это показывает эффективные и годовые мощности снизу вверх, которые в настоящее время доступны для производства поликремния (для солнечной) и производства клеток (включая c-Si и тонкопленочные материалы массового производства). Несмотря на то, что существуют дополнительные уровни сложности в сегментировании эффективного потенциала по регионам, технологиям и конкурентоспособности, тем не менее он показывает здоровую дельта в сторону предложения в поддержку 100GW в оценке 2018 года в отношении спроса на конец рынка.
Китай и Некитай: два солнечных мира, но неразрывно связаны
Сказать, что Китай сегодня управляет солнечной промышленностью, является грубым преуменьшением. На самом деле, во всяком случае, я не чувствую, что масштабы этого полностью поглощены, особенно за пределами Китая и Тайваня.
Китай доминирует в производстве поликремния, производстве слитков, производстве пластин и производстве неподвижных клеток / модулей. И сегодня это составляет почти половину глобального предложения и развертывания модулей. Это как можно ближе к доминированию, как вы, вероятно, увидите.
Уровень добычи, факторы производства распространяются во всех глобальных производственных планах, технологических дорожных картах и объектах ASP / cost из-за уровня модулей, которые все еще экспортируются из Китая в запретительные зоны, не связанные с торговыми барьерами, но также из-за большого количества клеток / пропускную способность модулей в странах Юго-Восточной Азии, доступную для поставщиков модулей со штаб-квартирой в Китае.
Один из примеров этого раскрывается сегодня в тесте, установленном Canadian Solar, для достижения полномасштабных смешанных глобальных издержек производства суб 30c / W, существующих в 2017 году; маркер, объявленный компанией в конце прошлого года, и на прошлой неделе, по-видимому, на пути к достижению. Другой пример, связанный с конфигурациями модулей (ячейка 60/72) и мощностями (например, PERC / non-PERC), а также то, как сегодня технологические планы некитайских компаний ссылаются на ведущих поставщиков китайских модулей.
Вниз по течению - совсем другое предложение. По-прежнему справедливо сказать, что китайский конечный рынок предназначен для китайских производителей и держателей EPC / активов, при этом значительное влияние на государство оказывает влияние на скорость развертывания и выбранных партнеров по цепочке создания стоимости, характерной для каждого сайта. Ее, можно сказать твердо, что глобальные поставщики модулей делятся на три категории:
• Китайский рынок с преобладанием спроса на внутреннем рынке
• Китайская компания с мировым брендом и отслеживанием поставок / стремлениями
• Некитайский рынок с обслуживаемым рынком, который исключает Китай и солнечную промышленность, которая больше похожа на 50GW, чем на 100GW конечный рынок
Только китайские поставщики услуг / серверов, обслуживаемых на глобальном уровне, обслуживают адресный рынок в любом месте, близком к общему адресуемому рынку, и сверлят больше в китайские компании, которые занимают этот подраздел, только небольшая часть действительно имеет глобальные продажи и которые появляются в мире за пределами Китая как некитайские и областные.
Получение глобальных продаж / маркетинговых сообщений для китайских компаний, работающих за пределами Китая, по-прежнему остается большой проблемой, и сегодня этот список в основном ограничивается JinkoSolar, Trina Solar, Canadian Solar и JA Solar. Все остальные китайские претенденты отстают друг от друга и стремятся только имитировать деятельность этих поставщиков с множеством GW в будущем, и большинство из этих претендентов не имеют никакого производства за пределами Китая, что позволяет им играть в самых важных (с точки зрения брендинга ) Рынки США и Европы.
В вышеуказанном списке компаний нужно добавить Hanwha Q-CELLS, как единственную некитайскую штаб-квартиру (корейский), которая благодаря своему наследию в качестве производителя китайской ячейки / модуля (Solarfun) имеет возможность обслуживают как спрос Китая (от китайских операций), так и мировой спрос (из Китая / Малайзии / Кореи).
Интересно, что мы только что перечислили 5 из 7 компаний Silicon Module Super League (SMSL), а не случайно. Конечными членами SMSL являются LONGi Solar и GCL (системная интеграция), сегодня две компании превращают значительный ресурс в качестве следующих ведущих поставщиков китайских модулей на глобальном этапе PV.
Однако колебательный фактор, который играет Китай в солнечной промышленности, исходит не от поставщиков модулей и доли рынка модульных поставок SMSL во всем мире, а за то, что будет развернуто в Китае в этом году и будет продолжаться.
